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Tem sido um bom passeio desde poucos dias por razões não conhecidas para mim. Seu estoque avaliado apreciável para certamente em níveis atuais (sido um estoque caro sempre ainda um bagger 5 em últimos quartos). Oh, yah, maldito Tentando a maneira SEBI compliant de penning outra vez. 2) História: 1200 cr Grupo baseado fora de Kochi s provavelmente permanecerá tal. Não há planos de listar E. Condiments. 3) O mix de receita de ETs foi qualquer mudança material na tecnologia ao longo de muitos anos. 4) 50 da demanda de substituição é atendida por pneus reformados na Índia. Globalmente isso é muito mais elevado também é muito amadurecido. A Índia levará anos para os OEMs de pneus olharem para esta indústria de forma significativa. 5) Eles estão no processo de mudar sua rede de distribuição de apenas distribuidores para uma mistura de distribuidores e franqueados exclusivos. Em FY16, 10 de renda veio através de franqueados em FY16 (6 em FY15) e eles esperam que ele vá até 40 em FY17. 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No entanto, a escalabilidade é uma questão que ET está tentando abordar através de garantir o foco em cada franqueado e incentivar os franqueados, garantindo negócios mínimo, etc 6) Eles também têm 2 centros de recauchutagem em Chennai e Bangalore, que showcase processo de recauchutagem e também agem como centros de marca. Eles também têm Infinity Zones que são para a visibilidade da marca e são lojas premium. Esses pontos de venda também oferecem suporte de marketing para reformadores. Eles também organizam campanhas proprietários de frotas em cada região em que eles chamam 100-150 proprietários de frota e eles educá-los sobre os benefícios de pneus reformados e outros serviços e também ouvir os seus comentários. Desta forma, eles são capazes de se aproximar de proprietários de frota. Isso ajudou a segmentar proprietários de frotas diretamente em algumas regiões, em vez de depender de reformadores. ET está olhando para posicionar-se como uma solução de uma paragem para recauchutar isso garante material de boa qualidade consistente e pneus reformados. Não vai envolver qualquer grande capex. Eles também têm um instituto de treinamento onde treinam o trabalho. 7) O foco da gestão tem aumentado consideravelmente nos últimos anos e eles também têm induzido profissionais que levou às mudanças acima. Também mais cedo a família de Meeran focalizou somente em E. Condimentos. Mas agora Mccormick como sócio e também que a companhia que estabilizou, ajudará a aumentar seu foco em ET. A movimentação do preço da matéria-prima é uma passagem através de 1 mês que o lag t passa nesse benefício quando tomarem acima os preços em épocas dos preços de borracha levantando-se. Os preços da borracha subiram 40 em março-abril, isso vai em grande parte cobrir a subida dos preços das matérias-primas, eles esperam preços de borracha para corrigir no futuro e, eventualmente, não impacto margem bruta ao longo do tempo. 8) Visão de longo prazo é conseguir não. 2 posição. Sua meta é manter RM / relação de vendas de 65 (66,5 em FY15-16). Ao longo do tempo eles podem fazer margem bruta de 37-38. Capacidade atual de 12000 MT e utilização de 45. Eles podem atingir a utilização de 60 em FY17. Eles podem fazer 200 cr. Receita com capacidade atual e 5 cr. Capex Capex de 7-8 cr. Mais de 2 anos eles estarão suportando os custos. Não há planos de angariação de fundos ou aumentar a participação do promotor. KSIDC, que detém 11.75 estaca está olhando para sair e qualquer dia esperar um grande negócio em massa de gordura para acontecer. Nenhuma política de distribuição de dividendos está em vigor. 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Eles atualmente têm 46 franqueados e vai continuar adicionando estes. A vantagem é que eles podem cobrar preços mais altos em 15-20 através de franqueados exclusivos e também salvar na margem do canal. Isso resulta em 5 maior margem bruta. Por exemplo, Midas anterior estava vendendo a 140 / kg ea empresa em 120. agora É capaz de vender a 170 / kg. A empresa é quase livre de dívidas, tanto quanto as dívidas de longo prazo estão em causa. Empresa está definido para crescer em 30 CAGR para os próximos 5 years. Tyre radialização seria um grande tema para estar atento e não procure mais para montar o tema. Buffett Kerala fez torná-lo caro com seus tweets, mas as perspectivas de longo prazo olhar mais do que robusto. Marketcap está em torno de 60crs. 4) Aconteceu assim foi o inferno inclinado em busca de um jogador que está roubando quota de mercado de um gigante. Jivanjor, o jogador adesivo parecia o melhor ajuste e eu continuei com minha pesquisa. Para Scuttlebutt significa, interagiu com muitos negociantes e gerentes de vendas, mas o resultado não era tão atraente. Finalmente, terminou minha pesquisa depois que um ex-gerente de vendas revelou um monte de coisas sem inspiração que o forçou a sair da empresa. Ele também mencionou de sua nova empresa e como ele manteve motivado até o ponto que levou a um crescimento acentuado 70 em sua região. Aliás, a mesma empresa passou a ser um listado que naquela época tinha um pequeno Marketcap de apenas 15crs. A empresa com uma marca de Euro 7000, é em cola adesivos brancos, aumentou 11x nos últimos 5 anos e olhando para alcançar uma recompensa de 100crs por próximos 2 anos. Empresa tem um produto fenomenal chamado D3 que leva 60kgs para fornecer o vínculo exigido, enquanto Fevicol faz o mesmo em 100 kgs. They têm poder de preços, tem uma margem bruta de 45-50 e gasta uma fortuna em sua frente de marketing. Empresa também possui um forte alcance de oferta e distribuição de 7000 concessionários em 13 estados e 130 cidades. Fevicol, ao longo dos últimos anos adquiriu empresas semelhantes, pagando mais de 2x Vendas. Stock desde então tem mais do que dobrou com Marketcap presente ainda em uma figura insignificante de 40crs. Promotores de participação, onde 97 foi prometido foi recentemente liberado. 5) A sua nem sequer necessário para caneta qualquer coisa para este. Prem Watsa com seus grandes investimentos nele, opines craftly. Em 2010, Nahoosh Jariwala e três amigos de infância e suas famílias estavam de férias juntos em uma reserva de tigres na Índia Central. Nahoosh e seu primo mais velho Rajan tinham fundado a companhia em 1985 e alistaram-na na BSE em 1995. Quando Nahoosh teve sonhos grandes para o negócio, Rajan não era tão afiado, assim quando ainda no feriado os clientes de Nahoosh incluem companhias multinacionais principais que incluem BASF, Archer Daniels Midland, Cargill, Materiais Orgânicos Avançados, IFFCO Chemicals e Asian Paints. Co opera a partir de uma única planta em Ahmedabad. It tem a maior capacidade de processamento de ácidos graxos naturais à base de óleo macio na Índia. Nos últimos dez anos, as vendas cresceram a 23 por ano para 27 milhões, eo lucro após impostos cresceu a 30 por ano para 2,3 milhões. Em 8 de fevereiro de 2016 compramos 45 participação dos três amigos de Nahoosh e outros acionistas em Rúpias 212 (3,12) por ação. Meus dois centavos: Um negócio escalável enorme com barreiras elevadas da entrada. Os ventos atuais presentes fornecem uma oportunidade de vida para os buscadores de valor que procuram multiplicar o capital nos próximos 5 anos. Btw: Nós somos ajustados para lançar alguns serviços interessantes significados somente para investors de longo prazo. Os guys interessados pls enviam no gmail de arunsharemarket para detalhes. Também você pode whatsapp mergulho em 9007652301. Happy investir folks. Seminários e workshops: Sobre ter um longo 8 horas Investors Workshop em locais como Deli, Hyderbad e Calcutá nas próximas 3 semanas. Do caneta um e-mail em gmail arunsharemarket se você está interessado em ser uma parte dela. No último Workshop de Mumbai, os temas de Jute foram discutidos e Cheviot incidentalmente estava citando em cerca de 700 então. Deixe s pena o que me atraiu nesta empresa. Nota: Hoje em dia estou bastante ocupado com as oficinas e seminários que estamos tendo Pan Índia. O mais recente empreendimento Share Bazaar Android App tem sido um grande sucesso com quase 30000 downloads nos últimos meses. Blogs estão prestes a ser obsoletos devido aos avanços tecnológicos e, portanto, a decisão de migrar tudo no App. Faça o download do aplicativo rapazes se você haven t feito ainda. Basta procurar Share Bazaar Arun na loja do jogo. Citação: Empresa Cheviot é um dos principais exemplos de uma empresa que faz um monte de dinheiro a partir de fibra verde e som investimentos. Harsh Vardhan Kanoria criou ouro fora de uma Indústria, em que o Sol tinha literalmente definido com a partida dos britânicos Em 1947. Hoje, com suas unidades de processamento e um volume de negócios superior a Rs 265 crore, Cheviot Company faz mais dinheiro fora de juta e seus investimentos corporativos, em um ano, do que a maioria das empresas que nunca faria em sua vida. Como Kolkata pode realizar um diferente Significando para pessoas diferentes, para os proprietários atuais de Cheviot-a família Kanoria, o Sol Nunca Set On Jute mesmo com o colapso do império britânico. Introdução: A Cheviot Company Limited (CCL), constituída em 1897, é a principal empresa do grupo Cheviot, que tem interesses nas indústrias de juta, chá e couro. A CCL fabrica fios e tecidos de juta de alto valor, como fios de juta finos de alta precisão, pano de saco, pano e sacos de lona, sacos de sacos (para embalar grãos alimentares e outras finalidades aliadas) e pano de hessia superior. Liderado pelo Sr. H. Kanoria sob cuja liderança o grupo tem mostrado desempenho exemplar ano após ano. Ele é um eminente industrial com 40 anos de vasta experiência em lidar com sucesso Jute, Tea and Leather Industries. A empresa também se aventurou em nova categoria de produtos, adicionando sacos de compras de juta em suas linhas de produtos existentes. A empresa atende tanto à exportação quanto aos mercados domésticos. Tem duas unidades de produção em Bengala Ocidental: uma em Budge Budge e uma na Zona Económica Especial de Falta (unidade orientada para a exportação). Demanda de sacos ecológicos: A procura de produtos verdes como produtos de jardinagem, sacos de compras, geotextil, papel e celulose, têxteis para o lar, revestimentos para pavimentos e tecidos não tecidos é muito elevada no mercado de consumo no mercado internacional Devido à crescente consciência sobre o meio ambiente. Desses produtos, sacos de compras feitos com juta são agora os itens mais vendidos. Muitos países, como os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos, já foram substituídos por sacos de compras feitos de juta. A demanda por sacos ecológicos também está aumentando na Europa Ocidental, Australásia, Oriente Médio, Ásia e países africanos. O tamanho do mercado global de sacos de compras fabricados com juta será de 500 bilhões de peças, equivalentes a sete milhões de toneladas de produtos de juta, nos próximos dias, pois os esforços serão feitos para parar totalmente o uso de materiais plásticos ou polietileno em todo o mundo por causa de suas Impacto negativo no ambiente. Fibra do futuro: Materiais compostos e compostos de fibras sintéticas ou artificiais (ou seja, fibra de vidro, fibra de carbono, etc.) já estão disponíveis como produtos para usos industriais e de consumo. A juta é uma dessas fibras naturais que podem reduzir o impacto sobre o meio ambiente. Está disponível em abundância, forte e é cada vez mais referida como a campanha "Faça na Índia", popularizando o novo uso da juta em outros setores, estimulando assim a atividade industrial. Os polímeros de juta certamente beneficiarão grandemente a indústria da juta com sua capacidade de transformar o uso tradicional de juta para produtos modernos, assim, tocando vidas humanas. Vantagem sobre o Bangladesh: Índia e Bangladesh juntos representa os 95 da produção mundial de juta. O custo da produção de fios de qualidade é 40 por cento mais elevado em Bangladesh do que na Índia devido às desvantagens tecnológicas. A Índia criou moinhos compostos de juta com máquinas modernas e tecnologias para a produção de tecidos, tingimento ou laminação sob um mesmo teto. Bangladesh tem quase 250 moinhos de juta, mas nenhum deles tem as instalações de tingimento e laminação, que são essenciais para a produção de produtos diversificados, de acordo com os exportadores. Potencial para um imposto anti-dumping: cerca de 125 lakh fardos de sacos de juta são necessários apenas para empacotar sementes de culturas na Índia. Os moinhos de juta indianos podem produzir apenas 25 lakh fardos de juta. A Associação Indiana de Fábrica de Juta (IJMA) já pediu um imposto anti-dumping no caso de bens de Bangladesh entrar na Índia. A comissão indiana de juta está considerando o fundamento, e está prestes a dar uma decisão sobre isso. Esta decisão está a fim de fornecer um monopólio para os proprietários de moinho de juta indiano, que é um grande positivo, pois há apenas poucos sobreviventes na indústria. Painel de partículas - aglomerados de juta: Eles são usados como substitutos para a madeira. A disponibilidade das tecnologias de produção de painéis de partículas e seu alto valor socioeconômico são argumentos a favor do desenvolvimento futuro deste produto. O uso da madeira na construção de casas, mobiliário, etc. é lentamente desencorajado por razões ambientais. Verificou-se que o uso de painéis de partículas de juta como um substituto é bastante aceitável tanto em termos de qualidade como de preço. Perfil de Risco Financeiro Forte: As classificações da CRISIL sobre as facilidades bancárias da Cheviot Co Ltd (CCL) continuam a refletir o forte perfil de risco financeiro da CCL, marcado por um sólido patrimônio líquido, baixa dependência da dívida externa e forte liquidez. As classificações também influenciam o forte perfil de risco do negócio, com uma posição de mercado consolidada na indústria da juta, um perfil diversificado de produtos e uma ampla rede de distribuição. A juta sempre foi um setor maçante e aborrecido. No entanto, vários avanços positivos chamaram a minha atenção para este sector. Várias inovações que vão desde usos diversificados de compostos de juta e juta (como discutido acima) implica uma mesa giratória para este sector. Também houve um aumento na procura de produtos de juta em toda a globo. Vários países já proibiram o uso de sacolas plásticas em seus mercados de supermercados e shopping centers. Assim, a demanda foi projetada para aumentar 50 vezes nos próximos cinco anos se a tendência eco-friendly continua. Potencial para um imposto anti-dumping que é um trocador de jogo, iria fornecer um monopólio para os proprietários de moinhos de juta indiana como há poucos jogadores Na indústria. Recentemente, MD de Gloster (um dos principais jogadores de juta) enfatizou em uma entrevista que este é um para a indústria de juta com vários tailwinds setoriais. Ele orientou um forte aumento da demanda de exportação nos próximos trimestres. Ele também disse que os próximos trimestres vão ver um crescimento muito elegante que eles nunca viram antes. Preocupações: Alterações reguladoras adversas na indústria da juta podem afetar a linha superior e, portanto, o risco regulamentar sempre prevalecerá. As receitas provenientes das exportações têm sido um aumento significativo nos últimos trimestres, as flutuações na moeda podem representar uma ameaça. Também os preços de RM que é juta Raw foram em um recente aumento que pode colocar pressão sobre as suas margens. Financeiras: Empresa nos últimos 5 anos têm crescido sua linha superior e bottomline em um CAGR de 8 e 13, respectivamente. Mas os resultados semestrais de 2015-16 apresenta um quadro totalmente diferente onde a empresa tem entregue um impressionante crescimento de vendas de 25 para registrar uma figura de 150crs vs 120crs. Lucros mais do que dobraram para 23crs vs 11crs. Os números do terceiro trimestre provavelmente deve ser o melhor desde a sua criação. Conclusão: Eu gostei Cheviot por suas avaliações atraentes (em termos de EV), juntamente com forte perfil de risco financeiro, marcado por um patrimônio líquido robusto e baixa dependência de dívida externa. Ele tem enormes investimentos e dinheiro em livro Rs. 200 Cr e ele t precisa de qualquer capex e tem enormes reservas assim que se pode esperar outro bônus devido à baixa base de capital próprio. (Último bônus foi em 2006). Há muito poucos jogadores listados na indústria de juta na Índia. Todos estão com ações muito pequenas e ações flutuantes limitadas. Assim mesmo a acumulação média pode fazê-los funcionar em circuitos. BTW: Para diferentes serviços relacionados com o mercado de ações e também para os tutoriais techno-Funda, apressar um e-mail no meu mail id arunsharemarket gmail para saber mais sobre ele. Nota: O acima não é um relatório de pesquisa, mas assimilação de informações disponíveis no domínio público e não deve ser tratado como um relatório de pesquisa. Status de registro com o SEBI: Não estou cadastrado no SEBI sob os regulamentos (Research Analyst) 2014 e de acordo com esclarecimentos fornecidos pelo SEBI: Divulgação: É seguro assumir que eu poderia ter Cheviot em minha carteira e, portanto, meu ponto de vista pode ser Os consultores devem consultar os consultores registrados antes de realizar quaisquer investimentos. Após o lançamento do meu aplicativo Share and Bazaar Android, a carga de trabalho aumentou muitas vezes. Dificilmente há algum tempo para fazer blogs. Como todos sabem o aplicativo tem sido um grande sucesso com downloads foi quase 25000 em um tempo muito pequeno. Para os não iniciados, para baixar-ir para jogar loja e pesquisa Share Bazaar Arun. Do dar comentários e classificações pessoas. Microsec Serviços Financeiros AGM Notes (QA) Divisões de comércio eletrônico: - 1. Estamos planejando aumentar Private Equity para ambos os nossos E-Commerce divisão Ans: Estávamos ansiosos quando começamos as divisões e-com, mas em retrospecto, acreditamos que era Uma das maiores decisões que já fizemos. Normalmente, em um típico comércio eletrônico start-up, é preciso enorme quantidade de dinheiro queima para atingir um GMV de 100crs, mas estamos com o objetivo de atingir esse pé por restante dívida livre. Vamos estabelecer uma referência, alcançando isso apenas de um único estado na Índia (Bengala Ocidental) que tem sido sem precedentes no mundo do comércio eletrônico. E sim nós estamos olhando para levantar o dinheiro para ambos os verticais. 2. O que é o USP de nossos serviços de E-com Interromper a venda de medicina on-line (se acontece) afeta-nos Ans: A USP da empresa é a nossa entrega última milha onde 99 dos custos de logística são suportados pelas franquias. (Empresa deu os exemplos de jornal onde os custos de logística são Zero.) Nós don t vender medicamentos prescritos on-line. Sastasundar encaminha o chumbo para sua franquia / healthbuddies de tijolo de tijolo offline e eles entregam a ordem ao cliente. É apenas um meio de geração de leads. 3. Como medspa, Apollo farmácia, netmeds, pm empreendimentos são todos no mesmo negócio como Sastasunder, O que estamos fazendo para frustrar concorrência Ans: Concorrência faz negócios ea arena é muito grande. O mercado de farmácia de varejo vale mais de 70000crs e há um espaço para todos ter sua própria torta. 4. Estamos entrando em Karnataka. Qual seria a estratégia Estamos também entrando em outros estados Ans: Estratégia é repetir o que estamos fazendo em Kolkata. Sastasundar expandirá ainda mais em Mumbai e outras grandes cidades até 2016. 5. Na distribuição de medicamentos precisamos de grandes estoques. Mesmo nós fornecemos o inventário para os nossos proprietários de franquia. Como estamos jogando-o Estamos prontos para adição em dívidas futuras Ans: Empresa é contra a dívida muito, no entanto, pode precisar de alguns para cuidar de nossos requisitos WC. 6. Qual é a proporção de clientes de repetição para novos clientes O que estamos fazendo para manter nossos clientes antigos Resposta: Os clientes de repetição contribuem para 75 da linha superior atual. A empresa está tomando todas as iniciativas para manter seus clientes atuais. 7. Qual é o ciclo de crédito de onde obtemos os medicamentos Ans: (Não deu uma resposta clara, mas sugeriu um bom ciclo de crédito uma vez que garner em grandes volumes) 8. Quantas franquias temos até data O que é out franquia média Receita Qual é o número de franquia que estamos olhando para adicionar ao longo dos próximos anos Ans: 87 no total, 81 franquias e 6 empresas propriedade lojas. Empresa olhando para nomear mais franquias. Objetivos para um número de 225 dentro do próximo fiscal. 9. Qual é a margem ebitda que teremos depois de contar para 15 descontos e 8 comissões para franquias Como podemos competir com as lojas de farmacêuticos de varejo Ans: Nossas margens de distribuição de medicina são 30. O farmacêutico de varejo mede a margem de cerca de 20. Então não há nada para se preocupar nessa frente. Sastasundar faz cerca de 7. 10. Quantas marcas estão ligadas com prevegames como na data Ans: É cerca de 120 e sim o alvo é tieup com 500 marcas ASAP. 11. Nós vangloriar-se cerca de 11 usuários lakh em prever então por que é a receita não é mesmo 50 lakhs Ans: Foreseegame verá monetização aumentada de parceiros de marca em frente, no entanto estratégia atual é mais focada em adquirir mais parceiros de marca. 12. Foreseegame em si é envolvente, mas a pior parte é que temos apenas 33k gosta Facebook na base de usuários de 1,1 milhões. Por que não estamos olhando para ele Um dos nossos pares mais recente entrou na arena muito mais tarde ainda têm 7-8 lakh fãs em nenhum momento e aumentando a uma velocidade rápida. Resposta: (A Companhia valorizou o fato e prometeu investigar o assunto o mais cedo possível.) 13. Por que não estamos comercializando o suficiente? Não vemos anúncios previstos em TVs. Eles não estão em nenhum lugar. Ainda não fizemos um SEO, muito menos o Google AdWords. Ninguém pode nos ver se eles Google jogos on-line. Por que é assim Ans: Não gostava de marketing no mundo da televisão. SEO e outras necessidades necessárias são ativamente olhou para que irá ajudar a empresa a aumentar os seus usuários. 14. Temos um ponto de equilíbrio mesmo em nossas verticais Quando vamos quebrar mesmo em verticais e-com Ans: Empresa olhando para quebrar mesmo por fy17-18. Ambos os e-com verticais estão excedendo as expectativas até agora. 15. Fazemos o lucro de cada transação Qual é a proporção do nosso biz nível privado para o biz de medicina Qual é a margem que fazemos de nosso biz privado Ans: Estamos fazendo lucro com a maioria das transações, se não todos. A proporção não é muito para falar a partir de agora. Margens de negócios de nível privado em torno de 50. 16. Que sobre nossos lançamentos recentes: cozinheiro sobre e outro Estamos vendo alguma tração O que foi a aceitação de nossos clientes Res: Chefon: o segmento feito sob encomenda viu a tração imediata após seu lançamento recente. Empresa está recebendo 400-500 inquire em uma base diária. 17. Em Foreseegame nós fornecemos frequentemente a moeda de Sastasunder a nossos amigos do jogo que infla por sua vez a linha superior. Out of 21crs topline em Sastasunder, o que tem sido a sua contribuição último fiscal Ans: Isso é menos de metade de um por cento do volume de negócios total. 18. Qualquer orientação de receita para prevê e Sastasunder no presente fiscal Ano que vem 17 e até 2020 Resp: Preveegame deve mais que dobrar seu volume de negócios este ano. A GMV da Sastasundar deverá dirigir-se a 100cr nos próximos trimestres. 19. Os jogos do Zapak recentemente foram valorizados em 1000crs, seja alexa rank ou minutos passam no site que está sob o previsto por todos os padrões. Estamos olhando para desbloquear o valor, desinvestir uma aposta Ans: Lote de ofertas de private equity. Foreseegame irá diluir em favor de um private equity para desbloquear valor. Deve ser feito em uma boa avaliação. 20. Ironicamente, sempre que anunciamos nossos resultados, vemos o nosso estoque sendo martelado devido a maiores perdas. Será que vamos ver o mesmo no futuro Ans: (Nós não estamos preocupados com os preços das ações ou mercado PAC. La empresa está em uma base sólida e com o tempo, a avaliação direita deve definitivamente chip polegadas) Divisão de Serviços Financeiros: - 21. É Melhor para o negócio. 22. Temos um capital empregado de mais de 100crs no financeiro vertical. Temos grandes explorações funcionando vale vários Crs. Fizemos um PAT de 10crs. É uma marca com intangíveis somando um bom poucos Crs. Tailwinds estão soprando com poucos negócios de corretagem recente. Sudhir Valia aquisição fortuna financeira em 35crs e Sudip banerjee comprando JRG seg em 100crs. Então, devemos ter um bom valor de valorização Ans: (Eles apreciaram o fato e insinuou sobre um bom negócio em breve. Fathoming a linguagem corporal, parece que eles vão apenas vender o braço financeiro em vez de desmembrá-lo como o foco completo é sobre ECOM .) 23. Presumindo que vamos vender a Divisão de Serviços Financeiros como admitido pelo Sr. mittal mais cedo, como vamos implantar esse dinheiro Seria totalmente no Ecom Ou pode haver um dividendo único especial Ans: A partir de agora não estamos Em favor de um dividendo como o preço das ações seria apenas ajustá-lo imediatamente. O dinheiro recebido seria distribuído nos empreendimentos do ECOM. 24. Promotores próprios 71 na empresa como na data, pouco abaixo do limite máximo permitido de 75. Por que você não está comprando o resto Este ano fiscal os promotores quase não comprou nada. Resposta: Microsec é o único estoque que adquirimos nos últimos anos. Desejamos possuir o limite máximo permitido de 75 em breve. 25. Nós tínhamos um objetivo interno de alcançar uma capitalização de mercado de bilhões de dólares até 2020. Como isso é possível na atual conjuntura. Ans: Fútil discutir sobre a tampa de mercado na conjuntura atual. Acreditamos na geração de riqueza a longo prazo para os stakeholders. 26. Existe alguma chance de vender totalmente desde que recebemos uma oferta extravagante, em um prêmio muito para o preço atual Ans: Não há chances de vender nos próximos 5 anos. O que eu percebo: negócio de finanças a ser vendido em breve e, em devido tempo, seria desmembrada em duas empresas separadas. Sastasundar e Foresee serão listados separadamente no futuro. P. s: Por favor, abster-se de pedir a compra / venda de coisas. BTW: Para diferentes serviços relacionados com o mercado de ações e também para os tutoriais techno-Funda, apressar um e-mail no meu mail id arunsharemarket gmail para saber mais sobre ele. Nota: O acima não é um relatório de pesquisa, mas assimilação de informações disponíveis no domínio público e não deve ser tratado como um relatório de pesquisa. Status de registro com o SEBI: Não estou registrado com o SEBI sob os regulamentos (Analista de Pesquisa) 2014 e de acordo com esclarecimentos fornecidos pelo SEBI: Divulgação: É seguro assumir que eu poderia ter MICROSEC no meu portfólio e, portanto, meu ponto de vista pode ser Os consultores devem consultar os consultores registrados antes de realizar quaisquer investimentos. Em Mumbai, de 11 a 13 de Setembro. Espero encontrar alguns de meus leitores. Por favor whatsapp meu cara Dibyajit em 9804238412 para mais detalhes. Espero que todos os leitores tenham baixado o aplicativo Share Bazaar Android. It s already been a mega hit with nearly 25000 downloads. Go to playstore, find share bazaar app by Arun and download. Am really really scared to put anything on public domain. Everything has been perceived as a stock idea. I pen a tweet to find the same in circuits. It s not a stock idea guys. Please read before your acts. Thanks to my Junior Abhijit for presenting it in such a brilliant yet witty way. Following is a candid description of my visit to the Makers Labs AGM. Why Annual Grotesque Meeting Wait till the end of this article to find out. Scene 1: It was a sunny Tuesday morning, half past ten, I arrived at the IPCA Lab office located in Kandivali, Mumbai. As soon as I entered the gates, I saw a small white board in a corner. Some text was scribbled on it with atrocious handwritings. After a thorough analysis, I figured out that it was written (with two giant spelling mistakes, WELCOM and LABORATRIES). There was nobody at the gate. After a few minutes of waiting, I observed a guard running towards me from the corridor. He was panting heavily and said: (I wondered why only thoda, why not full ) Scene 2: After I managed to find a chair in the shady looking premises of the office, a really beautiful lady came to serve me some chai with a gracious smile. Considering the texture of the steel glass (especially the deposits of dirt in between the texture), coupled with the bright red colour of the chai, I decided to give it a pass. Scene 3: Recovering from a semi-trauma merely caused by the sight of that chai, I went out to get some fresh air. There I witnessed a gentlemen accompanied by his wife, entering the premises. After a basic introduction with him, he expressed how unhappy he was with the financials of the company and how much pissed he was with the company secretary Mr X for being a d k on phone calls. Scene 4: 11 o t even have a logo (or do they even have a logo in first place ). I saw several oldies roaming around in that room who apparently looked like shareholders. (PS: I did overhear them discussing on piles issue) Scene 5: I heard someone fighting loudly at the entrance. It was that angry gentleman with his wife, who expressed his grudge towards company secretary before. Unfortunately, he stumbled upon Mr X at the entrance. Somehow people were able to separate them from their verbal barrage. He was accusing Mr X of treating him badly on the phone and complained that Mr X called him a m not kidding, this is exactly what happened and they were actually fighting like a baby for that issue).After things were subdued, Mr X told us secretly, how that gentlemen only held 5 shares of the company and harassed him on phone calls. Scene 6: Chairman literally READ the speech from the Annual Report. After about 5 minutes, it was time for Q A. I will make a future post on how stupid and hilarious questions people asked the chairman. Some of the questions were asked by that gentleman who had also brought the annual report with all the spelling mistakes underlined. I literally felt suffocated in that intellectually polluted environment. The whole AGM was wrapped up within 20 minutes, and the same red chai with a vada and some stinking potato chips were served. (PS: one of the oldies from that piles group, did give a generous suggestion to replace vada with a sandwich in the next AGM.) Scene 7: I left the room just to avoid the sight of oldies hogging on cold vadas and almost black potato chips. Right outside, I met this sensible looking fellow. I felt like giving him a hug. He was the Marketing head of Makers Lab. I had a chat with him for 15 minutes about so-called Future Prospects of the company and he assured me to stay away from the stock with a 12-foot barge pole. I m not even kidding, his candid remarks about how dull the Generic drug industry is with not much room for Makers Lab to grow, were enough for eliminating Makers Lab from my watch list. Final P. S. Guess what I heard from a director of IPCA Labs in an offline conversation: m serious. That were the exact words he used. BTW:For different stock market related services and also for techno-Funda tutorials, rush a mail at my mail id arunsharemarket gmail to know more about it. Note: Let me clarify this was just a funny experience I had at the AGM and please don s research and opinions can be injurious to your wealth. I do not own the stock, nor I am a registered Research Analyst as per SEBI Regulations, 2014. Quote: I have tweeted about Ramco Systems innumerable times. Let s pen down why am a fan of this particular company. Its an old note which was mailed to close mates and cohorts, a good couple of months back. Sebi has ensured tough life for the gullible investors. Even updating the blog ones in a month requires a lot of pre-thoughts, say mostly about the vagaries of the regulator. Ramco Systems ki Kahani: Started as an R s Dairy, Dabur, Emirates etc. Industry Overview: Tailwinds for the cloud-based enterprise software: The global software industry is now in the middle of a radical change. Surge in the number of mobile and tablet devices, growing broadband connectivity and the increase in customization of IT-services has made the cloud based enterprise applications one of the most desired segment in IT. The growth in global IT industry is led mainly by enterprise software. As per Gartner, at least 30 of service-centric businesses will aggressively adopt cloud-based ERP solutions by 2018 (Gartner). Total market size of the cloud-based enterprise software is estimated to be around lakhs of crores and is growing at a rapid pace. Small and mid-sized organizations are embracing the cloud based systems which are followed by large organizations. Leading cloud-based enterprise software providers such as Workday, Cornerstone on Demand and NetSuite are growing in the vicinity of roughly 50 per year. Human Capital Management (HCM) on fire: Ramco s HCM software digitizes HR processes throughout the life of an employee in the organisation. It has integral analytics solutions that can be used by HR professionals and senior management to make the right HR decisions. This is currently the fastest-growing segment for the company with a revenue growth of 113 YoY. It currently targets companies with an employee base of less than 10,000. The company charges about Rs.5000 per employee per year for its cloud-based HCM solution which are lower than a lot of its competitors like Workday, Oracle Fusion etc. Aviation segment: Small and medium sized airline operators who were earlier not able to adopt enterprise-class software due to complexity and fixed costs involved, now have started exploring Cloud based systems. This has opened up a new market opportunity in itself. Ramco is especially strong in the area of helicopter fleet management. Five of the ten largest helicopter fleet companies in the world are their clients. Revenue growth in this segment was 36 YoY. However, overall addressable market is relatively small as compared to HCM and ERP. ERP Software The management is less focused on this segment as compared to HCM and Aviation. However, they have focused their energies in a sub segment of ERP for Services industry named as Services Resource Planning (SRP). It closely incorporates key functions such as the ability of an organization to hire, train and retain workforce, implement projects efficiently, manage finances comprehensively and provide superior customer service levels. Ramco has a huge room to catch up and fight against a fierce competition in this segment. How it is better than competition: Simplicity of implementation and integration coupled with its competitive pricing gives Ramco an edge. Why can t Oracle, SAP catch up:- netsuite /portal/resource/articles/on-premise-cloud-erp. shtml Management: Promoters owns almost 59 of the company. Number Crunching: s future valuations may be driven by continued momentum in revenue growth and the scale it achieves. Key risks: risk of poor adoption of the products by the market, Increase in competitive intensity from the fierce deep pocketed rivals. Resigning of the CEO maybe Conclusion: According to the management, its product development phase is almost complete and the company is now focused on strengthening its sales and marketing. As the company s costs are largely fixed, strong revenue growth would likely result in an expansion in profitability due to operating leverage. Also as the oil prices have come down leading to increase in disposable income for airline industry is a positive for Ramco as airlines are likely spend that on improving their IT infra. To become a successful IT Product Company, it needs to be backed by a good product, strong brand and a committed management. It needs to relentlessly execute its sales and product development strategy in order to achieve meaningful scale. The promoters and the management also need to have the right mind-set to lead such a venture to a success. Ramco appears to have all the ingredient in place, but will it turn out to be the multibagger is the story yet to be unfolded. For 5th graders:- A lot of you may not understand the IT or above stuff. Allow me to explain in simple language. Am not even talking about the other two divisions. Lets just talk about it payroll software. We as a county ain t famous for our products. I mean how many products we have There s Finacle, tally, the onmobile product and what else Need to google up as there s hardly anything else popping up in mind. That s where our Ramco and its payroll software counts. It s a product which is already making waves all over the world. Even the likes of Infosys, dell and several others are reselling its product. They are softwares with an annual charge, business model can be compared to our consultancy services. Target companies with 10000 employes, charge per employee some 500 bucks monthly and you make a million USD yearly business. Think about the margins folks. You sell the same thing time after time with no incremental costs. Say we sell our stock ideas to 10 clients or 100 clients, our costs would be fixed but we will make 100 margins right That s how lucrative Ramco s business is. Addressable market is nearly 1 lakh crores. No other player in the world got as robust a product as ramco. The new CEO is the game changer for the company. As long as he is at helms, company will continue to grow heights. If the company can market its product well-Sky will be the limit for the company. Global peers are crazily valued with 15-20-40x of their sales. Also they recently got a big deal in Australia through a partner/SI called Megasoft. Now they have 150 more SI folks. Think cumulatively what all those can result into Sky is the limit for the company. BTW:For different stock market related services and also for techno-Funda tutorials, rush a mail at my mail id arunsharemarket gmail to know more about it. Note: The above is not a research report but assimilation of information available on public domain and it should not be treated as a research report. Registration status with SEBI: I am not registered with SEBI under the (Research Analyst) regulations 2014 and as per clarifications provided by SEBI: Disclosure: It is safe to assume that I might have Ramco in my portfolio and hence my point of view can be biased. Readers should consult registered consultants before making any investments. 1. Search - Share Bazaar Arun - on the Android Play Store 2. Go to the following link: This is a gift from me to all the stock market participants to keep them updated. Enjoy and keep compounding. Also do give your reviews and ratings about it. Q A session:- Q I bought a lot of Vadilal industries at 340 bucks merely reading your twitter updates. You disclosed you too own a few of the company and looking for a target of 1000 bucks in the next 3 years. Can you please share the reason and logic to your readers A detailed elaborate note like your other notes would be highly appreciated. Ans) Vadilal was suggested at around 340 bucks as management commented about the impending merger and its consequences. However, I don t appreciate your logic of resorting to opt for the company, just going through my twitter updates and nothing else. Stock market ain t that easy a place to earn. Borrowed conviction often hurts bigtime, if you don t know the actual worth of your demat possessions. Request you to relinquish such gusto and concentrate on finding the operational reasons before proceeding in owning a business. Here s what prompted me to pick the company:- Company:The company is the second largest ice cream player in the country. Vadilal owns the bragging rights of having the largest range of ice creams with 150 plus flavours sold in a variety of more than 300 packs and forms. The range includes cones, candies, bars, ice-lollies, small cups, big cups, family packs, and economy packs. Vadilal is one of the very very few ice-cream players in the country to have presence in all the three categories of ice creams Pundhra in Gandhinagar district, Gujarat, and Bareilly in Uttar Pradesh. Industry perspective:India s current ice-cream market is worth Rs 3,500cr, including the unorganised sector. The branded market has a host of homegrown and international players, namely, Amul, Kwality Walls, Mother Dairy, Vadilal, Cream Bell, Baskin-Robbins, etc, amongst the the prominent ones. Whilst H agen-Dazs, Baskin-Robbins, London Dairy, New Zealand Naturals, and Hokey Pokey cater to the high-end market, the likes of Amul, Vadilal, Cream Bell and Mother Dairy are available at wide-ranging price points. Lately, the imported concepts such as frozen yogurt and gelatos are gaining popularity. The Ice-cream is one of the fastest growing food categories in India. Notably, the business is seasonal in nature with April to June being the peak season and November to January the lean months. Sales slacken during the monsoons also. In recent years, consumption of ice-cream and other frozen novelties in winters has been on the rise. A mix of factors is responsible for lessening the seasonal impact and contributing to the overall growth of the country s ice-cream market seem promising for manufacturers, suppliers and retailers. A number of regional players have also started expanding. Processed food division:Vadilal commenced processed food division in 1991. The company is exporting to USA, Canada, the UK, Kuwait, the UAE, Singapore, New Zealand, and Australia under the brand name of Vadilal Quick Treat and are present in more than 45 countries across the world. The company s market share stands at around 15 per cent in the organised sector. The processed food division contributed 74crs of turnover last fiscal pany plans to bring a strategic investor for changing the fortunes of the vertical. They may also exit it fully which can be a rerating factor. On 85crs of capital employed the segment was just able to break even. Expansions:Company over the last few years has increased its capacity from 225,000 litres per day (lpd) to 375,000 lpd. It K, including regions like Srinagar, Anantnag, Baramullah, Pattan, Baandipura, Ganderbal and Sopian. Company is also expanding its dealer network aggressively in the eastern parts of the country. Potential:India s per-capita consumption of ice cream is estimated to be three scoops or 300 gms a person per year, against a mammoth 24 litres a person in several developed countries like the US, Japan and Germany. Even the Chinese consume about 3 litres. Leave China, Pakistan consume 150 more ice cream than us. With time as the power situation improves in the country, penetration will increase big time. The demand potential for ice cream is huge and Vadilal so far has been able to control and manage supply costs way better and more effectively than the multinationals.. Misc points:How it fared or whatever it did operationally in the last 10 years matters little as promoters weren t ready to share their wealth with investors. Vadilal enterprises got rich assets and a very tiny equity cap to the tune of less than a crore which will result to minimal equity dilutions pany is also looking to sell some non core assets which will help in debt reduction. Real big money in stock market is made through foresight and not hindsight. Concerns: A two decade odd family separation restricts Vadilal from selling its ice cream products in southern Indian states, including Mumbai and Goa. This is a major handicap, considering that 25-30 per cent of the country s total ice cream sales come from these places petition from other players are heating up which though remains a threat but also helps in expanding the whole sector. To give you guys a perspective, country had an ice cream consumption of just 100 milligrams during the nineties. Amul entered the segment and increased the consumption multi fold. Outlook:No sane companies with such strong brand recall would have ROE of 1-2.Vadilal resorted to bizarre tactics of manufacturing ice cream itself and selling the same through its separately listed marketing arm. These events definitely hints at the uncomfortable zone which you members can easily fathom. Its a good new bull market going on and promoters are changing their attitude for good. They have finally decided to merge both the arms in a single listed entity. Vadilal has seen a drastic change in working capital requirement from 61crs earlier to just 23crs in the last fiscal. Vadilal enterprises works on negative working capital of 20-25crs. The merged entity would have either negative WC or very limited WC requirements as customer advances and distributors security deposits pile up. Last year security deposits of franchises went up to 8.75cs vs just 2crs, vindicating the stand of company s expansion through asset light aka franchise model pany has improved its collection period to just 2 weeks from a couple of months earlier. The age old tradition of doing business through other peoples money or OPM-Taking trade credit facility and becoming stricter on collections/demanding advances etc. Conclusion:They have sufficient capacity to meet up any upcoming demand which takes out the Capex equation. Merged entity would have over 60crs of operating cash flows which can easily service the interest costs of 22-25crs. Debt stands at around 145crs as on last balance sheet figure pany has also guided a reduction in debt which will boost the NPM. Vadilal has recently guided a turnover of 550crs for the merged entity with around 14 Ebitda margins pany is just trading at 3x EBITDA. The 1000 bucks target over coming 3 years is based on few factors which include-Change in market perception owing to merger as conflict of interest vanishes, fancy towards consumption stocks with ice cream sector tailwinds, a branded play with expected EBITDA of 130-140crs on most conservative estimate 3 years forward. High promoters holding, low equity and lack of floating stock would ensure it quotes at a premium valuations too. Put 6x EBITDA to reach to the assigned figure. Btw:All this figures will only be valid if the merger happens. Though nothing has been announced by the company in public domain but such amazing stock price rally amidst market mayhem only hints towards the insider activity which speaks volumes at the upcoming inevitable happening. If the merger gets postponed, stock will take a big beating. Quote: The above note was prepared few months ago and since then stock have had a decent rally amidst market mayhem. Story seems to play out well. If merger goes through, the four figure mark would come way before the expected duration. Recent results and improvement further in the balance sheet is a testimony to vadilal s strategy of doing business through the asset light model. The ice cream division did a ROCE of 19 which should further improve as both the levers assimilate to boost - Higher OP and depleting WC requirements. Merger will change the whole ball game as synergy chips in and you eradicate a lot of junks. There s no Capex for coming couple of years which will reduce a hell lot of high cost debts as high OCF galores. It s not quite your Diary Queen from the sage of Omaha s stable but nonetheless a cool consumption play with a change in attitude from the guys at helm. Mother Earth too is now the hottest in last 11000 years, that also makes a strong case to look at Vadilal. ))))) BTW:For different stock market related services and also for techno-Funda tutorials, rush a mail at my mail id arunsharemarket gmail to know more about it. Note: The above is not a research report but assimilation of information available on public domain and it should not be treated as a research report. Registration status with SEBI: I am not registered with SEBI under the (Research Analyst) regulations 2014 and as per clarifications provided by SEBI: Disclosure: It is safe to assume that I might have vadilal in my portfolio and hence my point of view can be biased. Readers should consult registered consultants before making any investments . I am delighted to inform you that our app Share Bazaar Your Market Guide has been launched for everyone on Android Play Store. Thanks a great deal for appreciating and liking it so much. To download the app: btw:We are also going to start the techno-funda tutorials in the app from from tomorrow itself. To know more about it mail here:sharebazaarapp gmail . Scripscan:Microsec Financial Services Ltd Traded in:Nse-Bse Cmp:74rs Target:No targets(can be multibagger) Duration:3-5 years Portfolio allocation:5 Quote:I have covered the company earlier at 20 bucks. Its already been a multibagger. Can well be a multibagger from present levels too. Check the link to know more:- arunthestocksguru /2013/11/microsec-financial-services-ltd-next Verticals:The company got three business verticals which are: 1)Financial Services 2)Innovative Digital Media of Consumer Engagement - foreseegame 3)Innovative Digital Pharmacy and Healthcare Store - sastasundar 1)Financial services:It provides financing and investment, investment banking, broking and wealth management, insurance broking, financial planning and related service. Quote:Simply not interested in this business. The company is much more than a boring RBI registered NBFC. Read on:- Ecommerce:Tailwinds are blowing in ecommerce with almost a dozen deals happening everyday. Unfortunately, in the Indian stock markets the numbers of ecommerce plays are limited. We have a handful of companies with the likes of Just Dial and Info edge, both valued at over billion USD. Who actually cares to buy them though Then the micro caps follow with average business models-Intrasoft technologies, Istreet network to name a few. Now let s talk about the probable best ecommerce play which is yet to be noticed by markets. Not only its debt free with innovative Ecommerce verticals but the company also posses a lot of cash in its book. 2)FORESEEGAME :Foreseegame has become no. 1 consumer engagement platform in India with Alexa ranking of 270 at India level. The company as on date is having over a million users and is growing at a very rapid pace. It is a value innovation in marketing media which offers complete engagement cycle to brands. It is value additon to Digital Media he added. The Indian pharmacy market is fragmented with unorganized players accounting for over 95.Indian spending on healthcare is expected to nearly double to 13 of disposable incomes by 2025, according to PWC. 9 month results:The financial services segment delivered 21crs of sales vs 19crs. Foresee recorded 28 lakhs vs 8 lakhs. Sastasundar saw a massive rise in revenues with sales increasing from just 8 lakhs to over 11crs. Sastasundar is well on course to hit 9crs sales in the last quarter which will make it clock 20 crs. Both the ecommerce portals delivered losses to the tune of around 8crs each. The financial services division clocked a profit figure of around 9crs in the 9 months period of the present fiscal. It will end up with 12crs of PAT. Loaded with cash:Company has investments and cash of about 90-100crs in book which if you subtract from the Marketcap provides an EV of 120crs. Risks:The financial services business will continue to do well as long as equities perform. In any case, cash flows would be robust owing the fee based in nature. Ecommerce segments though are sun rising but are far from making profits. It will take a while before both the segments make any meaningful profit. Conclusion:Microsec has been a laggard post it s listing in 2010.The issue priced at 118 was oversubscribed by 12 times. With a sound strategy and new Sunrising verticals in place, company is about to see a change in its fortunes. Both the ecommerce portals would grow at 80-100 CAGR for coming few years. As the segments attain scale, it would probably be demerged into three entities. At present valuation, market is valuing the company at 10x EV. God fearing management has a vision in place to make wealth for themselves and the minority shareholders. They are transparent in their dealings. The promoters including microsec trust and associates own around 80 stake in the company officially. You are actually getting the ecommerce divisions for free. No sane investor can presume or pen a target here. Floating stocks are negligible, even average buying interest in the counter will make it hit the sky. Btw:You don t need to interact with the management. Just keep track of the Alexa rankings. The lesser the rank the higher the growth of the company. BTW:For different stock market related services, rush a mail at my mail id arunsharemarket gmail to know more about it. Note: The above is not a research report but assimilation of information available on public domain and it should not be treated as a research report. Registration status with SEBI: I am not registered with SEBI under the (Research Analyst) regulations 2014 and as per clarifications provided by SEBI: Disclosure: It is safe to assume that I might have microsec in my portfolio and hence my point of view can be biased. Readers should consult registered consultants before making any investments . Subscription to Arunthestocksguru A2Z Complete Course Financial Analysis Stock Market Course by DICC is a complete practical stock market training program. É um curso para aqueles que gostariam de obter uma compreensão aprofundada do mercado de ações do início ao nível avançado. 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